形勢(shì)綜述

歐美早備貨導(dǎo)致我國(guó)出口提前放量，10月出口額創(chuàng)歷史同期新高。

自9月止跌后，10月我國(guó)紡織服裝出口增幅進(jìn)一步擴(kuò)大，當(dāng)月出口增長(zhǎng)高達(dá)17%，表現(xiàn)遠(yuǎn)超往年。

按照一般規(guī)律，在三季度出口高峰過后，10月出口規(guī)模會(huì)有明顯回落，同比也會(huì)出現(xiàn)增速收縮，但今年10月出口同比增速進(jìn)一步加快，環(huán)比也較9月僅微降了0.7%。從大宗商品的出口看，我國(guó)服裝、家紡等最終消費(fèi)品的出口均實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，對(duì)歐盟和美國(guó)市場(chǎng)尤為突出。

今年以來(lái)，受疫情影響，海運(yùn)費(fèi)大漲，歐美港口裝卸勞動(dòng)力劇減，貨物滯港現(xiàn)象嚴(yán)重，供應(yīng)鏈瓶頸成為出口歐美最大的難題。提前為年底的感恩節(jié)、“黑五”購(gòu)物節(jié)、圣誕節(jié)和元旦備貨成為商家共識(shí)，帶動(dòng)我國(guó)出口提前放量，出口額創(chuàng)歷史同期新高。

由于預(yù)支了年底的出口額度，預(yù)計(jì)今年余下的兩月紡織品服裝出口增速將大概率放緩甚至出現(xiàn)下降。

采購(gòu)價(jià)格和出口價(jià)格仍存“剪刀差”，中小企業(yè)期待利好政策扭轉(zhuǎn)經(jīng)營(yíng)難現(xiàn)狀。

三季度開始，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)資料的采購(gòu)價(jià)格和消費(fèi)品的銷售價(jià)格都出現(xiàn)上漲，PPI開始向CPI傳導(dǎo)，但傳導(dǎo)力度仍嫌不足。

10月，全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格總水平比去年同月上升1.5%，其中衣著價(jià)格僅上升0.5%。大類商品的出口價(jià)格也逐步提升，但進(jìn)口價(jià)格增速仍普遍高于出口價(jià)格：10月棉花進(jìn)口價(jià)格上漲42%，化纖上漲26%，紗線進(jìn)口價(jià)格上漲35.8%，下游針?biāo)罂椃b出口價(jià)格上漲23%，仍低于上游原料的進(jìn)口漲幅。

11月，國(guó)務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步加大對(duì)中小企業(yè)紓困幫扶力度的通知》，關(guān)注當(dāng)前中小企業(yè)成本壓力加大、經(jīng)營(yíng)困難加劇的問題，并多管齊下，多層面釋放相應(yīng)幫扶政策。隨著國(guó)家保供穩(wěn)價(jià)政策的持續(xù)強(qiáng)力介入，大宗原材料價(jià)格持續(xù)上升的壓力會(huì)逐步緩解，最快有望在年底前開始出現(xiàn)回落。

屆時(shí)下游企業(yè)、中小企業(yè)利潤(rùn)受擠壓的現(xiàn)狀能得到扭轉(zhuǎn)。

2021年1～10月，我國(guó)紡織品服裝貿(mào)易額2857.8億美元，同比增長(zhǎng)8.5%，較2019年同期增長(zhǎng)16.6%。其中出口2623.4億美元，增長(zhǎng)7.4%，較2019年同期增長(zhǎng)16.8%；進(jìn)口234.4億美元，增長(zhǎng)22.6%，較2019年同期增長(zhǎng)14.6%，累計(jì)貿(mào)易順差2389億美元，增長(zhǎng)6.1%，較2019年同期增長(zhǎng)17%。

2021年10月，我國(guó)紡織品服裝貿(mào)易額318.9億美元，同比增長(zhǎng)16.9%，較2019年同期增長(zhǎng)28.7%，環(huán)比下降1.4%。其中出口296.1億美元，增長(zhǎng)17.1%，較2019年同期增長(zhǎng)29.6%，環(huán)比下降0.7%；進(jìn)口22.9億美元，增長(zhǎng)14.7%，較2019年同期增長(zhǎng)18.3%，環(huán)比下降9.1%。當(dāng)月貿(mào)易順差273.2億美元，增長(zhǎng)17.3%，較2019年同期增長(zhǎng)30.7%，環(huán)比增長(zhǎng)0.05%。

重點(diǎn)市場(chǎng)較快增長(zhǎng)

10月，在外部市場(chǎng)需求拉動(dòng)下，紡織服裝出口繼續(xù)發(fā)力，當(dāng)月出口增長(zhǎng)17%，增幅自2月以來(lái)再創(chuàng)兩位數(shù)增長(zhǎng)。當(dāng)月我國(guó)紡織品出口止跌轉(zhuǎn)升，增長(zhǎng)8%，服裝增幅升至25%，對(duì)整體出口共同形成積極的拉動(dòng)作用。市場(chǎng)需求擴(kuò)張帶動(dòng)我國(guó)對(duì)四大重點(diǎn)市場(chǎng)10月份出口全部實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，其中除日本外出口增幅均達(dá)到兩位數(shù)。

對(duì)美國(guó)出口持續(xù)恢復(fù)。自9月對(duì)美國(guó)出口止跌后，10月出口增幅繼續(xù)放大，當(dāng)月出口增長(zhǎng)17.8%，其中大類商品針織服裝、梭織服裝增長(zhǎng)43.5%。1～10月累計(jì)對(duì)美出口483億美元，同比增長(zhǎng)3.9%，比2019年同期增長(zhǎng)24.3%。其中大類商品針?biāo)罂椃b增長(zhǎng)40%，比2019年同期增長(zhǎng)9.9%。

服裝拉動(dòng)歐盟市場(chǎng)出現(xiàn)快速反彈。10月我國(guó)對(duì)歐盟出口一改前期低迷走勢(shì)，出現(xiàn)大幅反彈，當(dāng)月出口同比增長(zhǎng)31.7%，其中起到主要拉動(dòng)作用的大類商品針?biāo)罂椃b增幅達(dá)50.6%。1～10月我國(guó)對(duì)歐盟紡織服裝出口396.7億美元，同比下降13.8%，比2019年同期增長(zhǎng)18.3%。其中針?biāo)罂椃b出口增長(zhǎng)18.7%，比2019年增長(zhǎng)9.9%。

對(duì)日本口波動(dòng)向上，但未來(lái)下降預(yù)期不改。10月對(duì)日出口中止了長(zhǎng)達(dá)6個(gè)月的連續(xù)下降，出現(xiàn)短暫回升，當(dāng)月出口增長(zhǎng)6.8%，其中大類商品針?biāo)罂椃b增長(zhǎng)24.5%。但由于日本市場(chǎng)增長(zhǎng)動(dòng)能不足，長(zhǎng)期趨勢(shì)仍以緩慢回落、下降為主。1～10月我國(guó)對(duì)日本紡織服裝出口同比下降6.8%，比2019年同期增長(zhǎng)2.6%。其中重點(diǎn)商品針?biāo)罂椃b同比增長(zhǎng)8.9%，比2019年下降5.7%。

近期東盟各國(guó)疫情逐步趨穩(wěn)，加之當(dāng)?shù)卣疄楸＝?jīng)濟(jì)采取開放措施，使我國(guó)對(duì)東盟出口有所恢復(fù)。10月當(dāng)月對(duì)東盟紡織服裝出口同比及與2019年比增幅均超過兩成，大類商品紗線面料的出口同比連續(xù)3月遞增。1～10月我國(guó)對(duì)東盟紡織服裝出口同比增長(zhǎng)23.6%，增幅在我國(guó)出口市場(chǎng)中居于首位。比2019年同期增長(zhǎng)23.6%。其中重點(diǎn)商品紗線面料同比增長(zhǎng)28.2%，比2019年增長(zhǎng)7.4%。

訂單回流現(xiàn)象持續(xù)

從主要市場(chǎng)進(jìn)口情況看，訂單回流的現(xiàn)象在9月數(shù)據(jù)有所顯現(xiàn)，美國(guó)、日本當(dāng)月從中國(guó)和東盟進(jìn)口的表現(xiàn)明顯不同，自中國(guó)進(jìn)口針織服裝、梭織服裝分別增長(zhǎng)17%和6.2%，而自東盟進(jìn)口僅增長(zhǎng)7%，日本自東盟進(jìn)口大幅下降20.2%。

1～9月，歐盟27國(guó)自全球進(jìn)口紡織品服裝854.9億美元，下降5.8%，自中國(guó)進(jìn)口下降32.2%。中國(guó)產(chǎn)品的市場(chǎng)份額占32.7%，比2020年同期下降，仍高于2019年同期。其中紡織品占比41.1%，服裝占比29.3%，均低于2020年，高于2019年同期。東盟的市場(chǎng)地位進(jìn)一步提升，歐盟自東盟紡織品服裝進(jìn)口增長(zhǎng)24.9%，占比13.1%，均高于前兩年。

1～9月，美國(guó)自全球進(jìn)口紡織品服裝1021.6億美元，增長(zhǎng)12.2%，自中國(guó)進(jìn)口313億美元，下降13.8%，中國(guó)占比30.6%，低于2020年和2019年同期。其中紡織品占比37.4%，服裝占比28.2%，均低于2019年和2020年同期。自東盟紡織品服裝進(jìn)口增長(zhǎng)28.6%，占比25.4%，均高于前兩年。

1～9月，日本自全球進(jìn)口267.3億美元，下降6.3%，從中國(guó)進(jìn)口下降10.6%，中國(guó)占比56.1%，低于2020年同期，但高于2019年同期。其中紡織品占比57.7%，低于2020年同期，高于2019年同期；服裝占比55.6%，高于2020年同期，低于2019年同期。自東盟紡織品服裝進(jìn)口下降2%，占比28.3%，均高于前兩年。

大類商品出口恢復(fù)

三季度以來(lái)，隨著防疫物資擾動(dòng)因素的減弱，紡織服裝月度出口逐步回歸常態(tài)，傳統(tǒng)大類商品再度成為支撐出口增長(zhǎng)的主動(dòng)力。10月紡織品和服裝共同推動(dòng)整體出口恢復(fù)兩位數(shù)增長(zhǎng)，其中紗線、面料、家用紡織品和服裝四大類商品分別增長(zhǎng)33.4%、18.5%、16.5%和25%。出口價(jià)格依然保持升勢(shì)，當(dāng)月紗線、面料和針?biāo)罂椃b出口單價(jià)分別提升35.8%、18.9%和23.5%。

防疫物資對(duì)東南亞和中北美洲地區(qū)出口依然強(qiáng)勁，10月對(duì)東盟和中北美地區(qū)（美國(guó)、加拿大除外）各國(guó)出口量分別增長(zhǎng)77%和141%。

1～10月，紡織品累計(jì)出口1189.9億美元，同比下降8.7%，比2019年同期增長(zhǎng)19.9%，服裝出口1433.5億美元，同比增長(zhǎng)26%，比2019年同期增長(zhǎng)14.4%。其中口罩和防護(hù)服合計(jì)出口138.8億美元，同比下降77.4%。除去口罩之后的紡織品同比增長(zhǎng)34.7%，比2019年同期增長(zhǎng)14%；去掉防護(hù)服后的服裝同比增長(zhǎng)37%，比2019年增長(zhǎng)13.7%?？谡趾头雷o(hù)服在整體出口中所占的比重為5.3%。大類商品紗線、面料和針?biāo)罂椃b累計(jì)分別增長(zhǎng)43%、35.6%和25.7%。

原料進(jìn)口價(jià)格上升

10月紡織服裝進(jìn)口增長(zhǎng)14.7%，連續(xù)第8個(gè)月實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，其中紡織品和服裝分別增長(zhǎng)14%和15.8%。1～10月累計(jì)進(jìn)口增長(zhǎng)22.6%，紡織品和服裝分別增長(zhǎng)15%和34.6%。

受出口預(yù)期中不確定因素的增多和價(jià)格持續(xù)上漲的共同影響，重點(diǎn)進(jìn)口商品紗線、面料和針?biāo)罂椃b的進(jìn)口量出現(xiàn)回落。10月三大類產(chǎn)品進(jìn)口額分別增長(zhǎng)20%、18%和21.4%，但均由進(jìn)口價(jià)格抬升拉動(dòng)，進(jìn)口量則分別下降11.8%、4.6%和6.6%。其中中間品紗線和面料進(jìn)口下降將會(huì)影響后期整體出口表現(xiàn)。

紡織原材料進(jìn)口價(jià)格仍居高不下，10月進(jìn)口均價(jià)上漲33.3%，其中占比最高的棉花和化纖價(jià)格分別上漲42%和25.8%，漲幅較9月進(jìn)一步放大。1～10月紡織原料累計(jì)進(jìn)口均價(jià)上升13.6%。

國(guó)內(nèi)外棉價(jià)均創(chuàng)新高

10月，棉花進(jìn)口量?jī)r(jià)“剪刀差”進(jìn)一步擴(kuò)大，當(dāng)月進(jìn)口量降至6.4萬(wàn)噸，創(chuàng)去年以來(lái)新低，進(jìn)口降幅高達(dá)70%。進(jìn)口均價(jià)則繼續(xù)攀升至2180美元/噸，創(chuàng)去年以來(lái)新高，同比升至42%。1～10月棉花累計(jì)進(jìn)口191萬(wàn)噸，增長(zhǎng)16.9%，進(jìn)口均價(jià)提升13.6%。

棉花進(jìn)口來(lái)源地結(jié)構(gòu)略有調(diào)整，1～10月，美國(guó)、巴西、印度三大傳統(tǒng)來(lái)源國(guó)和布基納法索、貝寧兩個(gè)新興來(lái)源國(guó)躋身前五，自澳大利亞進(jìn)口量占比從去年的5.4%進(jìn)一步降至1.5%。根據(jù)中國(guó)棉花協(xié)會(huì)發(fā)布的信息，10月，受大宗商品市場(chǎng)價(jià)格上漲等因素影響，國(guó)內(nèi)外棉花價(jià)格大幅上漲，期現(xiàn)貨價(jià)格均創(chuàng)下10年來(lái)新高。全國(guó)棉花收購(gòu)大規(guī)模展開，籽棉價(jià)格較高，收購(gòu)進(jìn)度緩慢。儲(chǔ)備棉投放繼續(xù)進(jìn)行，加上有部分新棉上市，紡織企業(yè)可選性資源量增多，但紡織行業(yè)旺季不旺，多地企業(yè)繼續(xù)受限電限產(chǎn)影響，開機(jī)不足，新增訂單較少，紗線等紡織品銷售不暢，下游需求并未有明顯改善。同期，國(guó)際棉價(jià)大幅上漲但仍低于國(guó)內(nèi)棉價(jià)，內(nèi)外棉價(jià)差較上月有所擴(kuò)大。

中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)（CCIndex3128B）10月27日價(jià)格高達(dá)22313元/噸，月末為22301元/噸，較上月末上漲3197元，同比上漲52.76%，月均價(jià)為21448元/噸，環(huán)比上漲17.61%，同比上漲53.72%。月末國(guó)際棉花現(xiàn)貨價(jià)格cotlookA指數(shù)為123.1美分/磅，折關(guān)稅內(nèi)價(jià)格為19468元/噸，內(nèi)外棉價(jià)差2833元/噸。

 來(lái)源：中國(guó)紗線網(wǎng)